Wealth Planning ‒ yksilöllistä varallisuus- ja perintösuunnittelua

Tarjoamme Private Banking -asiakkaillemme yksilöllistä varallisuus- ja perintösuunnittelua sekä niihin liittyvää lakipalvelua kilpailukykyiseen hintaan. Yli 500 000 euron asiakkaille Wealth Planning -palvelut kuuluvat yksilölliseen varainhoitokokonaisuuteen.

Wealth Planning -palvelulla:

    • kartoitamme kokonaisvarallisuutesi ja tavoitteesi
    • teemme kokonaisvaltaisen suunnitelman varallisuutesi kasvattamiseksi, säilyttämiseksi ja siirtämiseksi jälkipolville tai tahtosi mukaan
    • selvitämme, miten verotus vaikuttaa sijoituksiisi
    • teemme mahdolliset tarvittavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat
    • autamme varautumaan riskeihin tavoitteidesi pohjalta.

 

Kerromme mielellämme lisää Wealth Planning  -palvelustamme henkilökohtaisesti.

 
                 

Veera Kosonen
Lakiasiainpäällikkö, Head of Legal
Private Banking, Wealth Planning
puh. 040 505 0435
veera.kosonen@fim.com

 

Oskari Lepistö
Lakimies, Lawyer
Private Banking, Wealth Planning
puh. 050 406 4835
oskari.lepisto@fim.com